北虜南倭

元朝殘餘力量北逃後稱為北元，北元又分裂為韃靼（蒙古本部）和瓦剌二部。明朝和蒙古各部的戰爭不斷，經過洪武北伐和永樂北伐[參⁠ 2]，韃靼一度衰退，瓦剌遂成為中國北疆的最大威脅，瓦剌也先太师在正統十四年（1449年）土木堡之變俘獲明英宗[參⁠ 3]。

幾年後蒙古再次陷入內亂，正德年間應州大捷，明軍擊退韃靼入侵。蒙古本部後重奪主宰地位，各部南下河套，騷擾明朝境內，是為「套寇」。於明嘉靖年間漠南蒙古右翼的俺答汗興起。嘉靖二十五年（1546年），俺答汗遣使議和並求通貢市，明世宗屢次拒絕。嘉靖二十九年（1550年）六月，俺答兵迫大同，是為庚戌之變。俺答以武力成功逼使明廷答應開市，但北部邊境薊遼地區的滋擾直到嘉靖三十二年（1553年）方始消停。

明穆宗隆慶四年（1570年），俺答為救孫兒把漢那吉，與明朝开始和談，次年達成協議，明朝封俺答為順義王，開放十一處邊境貿易口岸，史稱俺答封貢。蒙古土默特部方面接受王封，对明朝俯首称臣，双方之间开始了正常的政治交往和经济贸易，使得明朝的西北边境得到了较长时间的安宁[參⁠ 4]。北虜問題至此告一段落，封貢換來北疆過百年和平，直到滿清崛起時，九邊烽煙再現。