红色龙

威廉·布莱克《伟大的红龙与日光蔽体的女人》，藏于布鲁克林博物馆

1975年，FBI干员威廉·葛伦罕逮到了食人连环杀手汉尼拔·莱克特，但被其重伤，不久后退休，与妻小隐居在乡下。1980年，又有一名连环杀手接连残杀了两户人家，报纸称之为「牙齿仙」（The Tooth Fairy）。威尔的旧识杰克·柯劳佛请威尔参与这个案子，给点建议。妻子茉莉鉴于莱克特案的后果而反对，但威尔仍然参与此案。

威尔通过观察力和罪犯侧写能力找到了一些线索，但对于牙齿仙的形象和主要信息仍无头绪，并苦于过去杀过一名凶嫌的阴影和妻小的压力。这时牙齿仙通过《聊谈报》联系在精神病院中的莱克特，警方抓着这条线索追查，发现牙齿仙欲杀害葛伦罕全家。《聊谈报》的精明记者朗福来向FBI提议合作，FBI让他采访葛伦罕，好钓出牙齿仙，但朗福来却遭到牙齿仙凌虐并烧死。

牙齿仙的本名是陶佛西，他天生有唇腭裂（后来整形修复），家人不关心他，甚至被唾弃。祖母对他的恐吓导致了他内心中的「红色龙」形象，令他畏惧并听从其命令去杀人。陶佛西在底片公司当主管，与女员工麦丽芭互相吸引。红色龙叫陶佛西把她杀了，陶佛西虽然不肯但又难以抵抗，最终自焚房屋后举枪自尽。威尔通过发现两家被害人的共通点——家庭视频都由陶佛西的公司冲洗，追查到陶佛西家，只见火光冲天。被绑住的麦丽芭在炸药爆炸前逃脱，并向警方证实陶佛西已死。

威尔回家和家人团聚，诈死的陶佛西却在此时袭击威尔，将他重伤，威尔的妻子用枪击毙陶佛西。杰克安慰威尔，称他阻止了更多受害者出现，但妻子终究带着儿子威立离他而去。威尔在昏睡中，领悟到人的恶行其实是出于心魔。